房价波动对居民消费影响的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·技术路线 | 第12-13页 |
| ·研究方法与创新点 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| ·相关概念的界定 | 第14-16页 |
| ·财富效应 | 第14页 |
| ·房地产及房地产价格波动 | 第14-15页 |
| ·消费 | 第15页 |
| ·收入 | 第15-16页 |
| 2. 文献回顾 | 第16-28页 |
| ·国外研究 | 第16-21页 |
| ·房价波动影响消费的内涵及其争议 | 第16-17页 |
| ·房价波动影响消费的机理和渠道 | 第17-18页 |
| ·房价波动影响消费的实证检验 | 第18-21页 |
| ·国内研究 | 第21-26页 |
| ·房地产市场相关研究 | 第21页 |
| ·房地产市场影响消费的研究 | 第21-24页 |
| ·房价和股价波动影响消费的比较研究 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 3. 相关理论基础及理论模型 | 第28-33页 |
| ·相关理论基础 | 第28-30页 |
| ·绝对收入假说 | 第28页 |
| ·PIH持久收入假说 | 第28-29页 |
| ·生命周期理论 | 第29-30页 |
| ·实际余额效应 | 第30页 |
| ·理论模型分析 | 第30-33页 |
| ·生命周期-持久收入模型(LC-PIH) | 第30-31页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第31-33页 |
| 4. 房价波动对居民消费影响的实证研究 | 第33-48页 |
| ·基于全国时间序列的实证研究 | 第33-38页 |
| ·变量设计与数据来源 | 第33-35页 |
| ·平稳性检验——ADF检验 | 第35-36页 |
| ·Johansen-Juselius协整检验 | 第36页 |
| ·Granger因果检验 | 第36-38页 |
| ·基于城市面板数据的实证研究 | 第38-46页 |
| ·变量设计与数据来源 | 第38-41页 |
| ·平稳性检验——ADF检验 | 第41-42页 |
| ·Engle-Granger协整检验 | 第42-44页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第44-46页 |
| ·基于截面数据的实证研究 | 第46-48页 |
| ·变量设计与数据来源 | 第46页 |
| ·模型设定及参数估计 | 第46-48页 |
| 5. 我国房地产市场财富效应的传导机制及制约因素 | 第48-66页 |
| ·我国房地产市场财富效应的传导机制 | 第48-58页 |
| ·消费者信心效应 | 第48-54页 |
| ·房地产信贷政策的杠杆效应 | 第54-58页 |
| ·我国房地产市场财富效应的制约因素 | 第58-63页 |
| ·有效发挥财富效应的政策启示 | 第63-66页 |
| 6. 结论与研究展望 | 第66-68页 |
| ·主要研究结论 | 第66页 |
| ·研究不足与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-76页 |
| 附录一 | 第76-78页 |
| 附录二 | 第78-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第89页 |
