| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 导论 | 第12-17页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·研究思路及文章框架 | 第15-16页 |
| ·特色与展望 | 第16-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-30页 |
| ·热钱的定义 | 第17-18页 |
| ·通货膨胀的定义 | 第18-19页 |
| ·热钱测算 | 第19-20页 |
| ·热钱流入的原因 | 第20-21页 |
| ·热钱的流向 | 第21-22页 |
| ·热钱影响CPI的路径分析 | 第22-29页 |
| ·热钱对CPI的影响 | 第22-24页 |
| ·热钱对资本市场的影响 | 第24-26页 |
| ·资本市场(股市和楼市)对通货膨胀的影响 | 第26-28页 |
| ·大宗商品市场对通胀的影响 | 第28-29页 |
| ·文献评论 | 第29-30页 |
| 3. 理论分析 | 第30-35页 |
| ·热钱通过股市和楼市影响通货膨胀的传导路径 | 第30-33页 |
| ·热钱通过大宗商品市场对通胀的传导途径 | 第33-35页 |
| 4. 变量的选取与描述性统计分析 | 第35-44页 |
| ·变量的选取及来源 | 第35-37页 |
| ·统计描述分析 | 第37-43页 |
| ·图形分析 | 第37-40页 |
| ·相关性分析 | 第40-43页 |
| ·模型设定的依据 | 第43-44页 |
| 5. 基于路径分析的角度分析热钱对CPI的影响 | 第44-50页 |
| ·路径分析图 | 第44-47页 |
| ·回归权重表(REGESSION WEIGHTS) | 第47-48页 |
| ·标准化效应表 | 第48页 |
| ·结果分析 | 第48-50页 |
| 6. 基于VEC等角度分析热钱对CPI的影响 | 第50-61页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第50-51页 |
| ·JJ协整检验 | 第51-52页 |
| ·格兰杰因果关系检验(GRANGER CAUSALITY TEST) | 第52-54页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第54-55页 |
| ·脉冲响应 | 第55-57页 |
| ·方差分解 | 第57-59页 |
| ·结果分析 | 第59-61页 |
| 7. 结论 | 第61-66页 |
| ·结论及解释 | 第61-64页 |
| ·研究局限及后续研究 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 附录 | 第71-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第81页 |