| CONTENTS | 第7-10页 |
| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第1章 导论 | 第14-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3 主要内容与研究路线 | 第17-18页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究路线 | 第18页 |
| 1.4 创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 货币政策对房地产市场的影响路径及实证分析 | 第19-31页 |
| 2.1 货币政策对房地产市场的影响路径 | 第19-25页 |
| 2.1.1 利率传导路径 | 第19-21页 |
| 2.1.2 资产价格传导路径 | 第21-23页 |
| 2.1.3 信贷投放传导路径 | 第23-25页 |
| 2.2 向量自回归模型介绍 | 第25-31页 |
| 2.2.1 VAR模型的产生 | 第25-26页 |
| 2.2.2 VAR模型较传统计量方法的优势 | 第26页 |
| 2.2.3 VAR模型的一般表达式 | 第26-27页 |
| 2.2.4 实证分析用到的检验 | 第27-29页 |
| 2.2.5 VAR模型的脉冲响应函数 | 第29页 |
| 2.2.6 VAR模型的方差分解 | 第29-31页 |
| 第3章 货币政策对房地产消费的影响分析 | 第31-41页 |
| 3.1 我国房地产消费现状 | 第31-34页 |
| 3.1.1 房地产价格走势 | 第31页 |
| 3.1.2 房地产销售情况 | 第31-32页 |
| 3.1.3 房价快速上涨的主要原因 | 第32-34页 |
| 3.2 我国货币政策变量与房地产价格的向量自回归模型 | 第34-41页 |
| 3.2.1 指标选择与数据来源 | 第34-35页 |
| 3.2.2 模型分析 | 第35-41页 |
| 第4章 货币政策对房地产投资的影响分析 | 第41-49页 |
| 4.1 我国房地产投资的现状 | 第41-42页 |
| 4.1.1 我国房地产投资走势 | 第41页 |
| 4.1.2 房地产投资资金来源 | 第41-42页 |
| 4.2 我国货币政策变量与房地产投资的向量自回归模型 | 第42-49页 |
| 4.2.1 指标选择与数据来源 | 第42-43页 |
| 4.2.2 模型分析 | 第43-49页 |
| 第5章 货币政策调控效果的影响因素分析 | 第49-54页 |
| 5.1 调控效应释放存在时滞 | 第49-50页 |
| 5.1.1 货币政策调控效应的内部感应时滞 | 第49页 |
| 5.1.2 货币政策调控效应的外部作用时滞 | 第49-50页 |
| 5.2 预期影响政策调控效果 | 第50-51页 |
| 5.3 利率形成机制受到管制 | 第51页 |
| 5.4 市场主体出现行为偏差 | 第51-54页 |
| 5.4.1 个人行为偏差 | 第51-52页 |
| 5.4.2 企业行为偏差 | 第52页 |
| 5.4.3 商业银行行为偏差 | 第52页 |
| 5.4.4 地方政府行为偏差 | 第52-54页 |
| 第6章 提高货币政策调控效果的政策建议 | 第54-59页 |
| 6.1 完善利率定价相关机制 | 第54页 |
| 6.2 坚持调控政策多管齐下 | 第54-55页 |
| 6.3 完善房地产金融服务体系 | 第55页 |
| 6.3.1 加强房地产金融立法 | 第55页 |
| 6.3.2 积极推进房地产证券化 | 第55页 |
| 6.3.3 构建房地产信托运行管理体系 | 第55页 |
| 6.4 规范市场信息对外披露 | 第55-56页 |
| 6.5 纠正市场主体行为偏差 | 第56-59页 |
| 6.5.1 纠正个人行为偏差 | 第56-57页 |
| 6.5.2 纠正房地产开发企业行为偏差 | 第57页 |
| 6.5.3 纠正商业银行行为偏差 | 第57-58页 |
| 6.5.4 纠正地方政府行为偏差 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 附录A.1 实证分析原始数据 | 第60-62页 |
| 附录A.2 经季节调整后的样本期数据 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第68页 |