| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 总论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究的思路 | 第17页 |
| 1.4 研究方法与资料 | 第17-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究的资料 | 第18-20页 |
| 第2章 地产指数波动影响的理论分析 | 第20-32页 |
| 2.1 虚拟经济与实体经济间的关系 | 第20-21页 |
| 2.1.1 实体经济是虚拟经济发展的基础 | 第20-21页 |
| 2.1.2 虚拟经济反作用于实体经济 | 第21页 |
| 2.2 地产指数对于房地产市场的传递机制 | 第21-23页 |
| 2.3 调控政策对地产股价指数影响的理论基础 | 第23-29页 |
| 2.3.1 利率调控政策对地产股价指数影响机制 | 第23-25页 |
| 2.3.2 银行存款准备金率调控政策对地产股价指数的影响机制 | 第25-26页 |
| 2.3.3 货币供给量对房地产股价指数的影响机制 | 第26-28页 |
| 2.3.4 房贷首付政策对地产股价指数的影响机制 | 第28-29页 |
| 2.4 调控政策对地产股价指数的影响途径 | 第29-30页 |
| 2.4.1 调控政策影响地产股市资金的流向与流量 | 第29-30页 |
| 2.4.2 调控政策对房地产上市公司的影响 | 第30页 |
| 2.5 调控政策对地产股价理论分析结论 | 第30-32页 |
| 第3章 地产股价指数波动的影响因素研究 | 第32-42页 |
| 3.1 股价指数波动的影响因素 | 第32-33页 |
| 3.2 影响地产股价指数波动因素的独立成分分析 | 第33-42页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第33页 |
| 3.2.2 样本选择 | 第33-34页 |
| 3.2.3 变量设计 | 第34页 |
| 3.2.4 分析方法 | 第34-36页 |
| 3.2.5 实证检验过程 | 第36-39页 |
| 3.2.6 检验结果分析 | 第39-41页 |
| 3.2.7 Fast ICA结论 | 第41-42页 |
| 第4章 地产调控政策对地产股价指数影响的实证分析 | 第42-52页 |
| 4.1 变量设计 | 第42页 |
| 4.2 样本选择和数据来源 | 第42页 |
| 4.3 实证检验 | 第42-51页 |
| 4.3.1 短期影响的实证检验 | 第42-46页 |
| 4.3.2 长期影响的实证检验 | 第46-51页 |
| 4.4 实证检验结论 | 第51-52页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第52-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 5.3 有待进一步研究的问题 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 攻读硕士期间的科研成果 | 第62-64页 |
| A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-74页 |
| 附录1 | 第64-70页 |
| 附录2 | 第70-72页 |
| 附录3 | 第72-74页 |