| 第1章 绪论 | 第1-11页 |
| 1．1 问题的提出 | 第8-9页 |
| 1．2 基础设施证券化的研究现状 | 第9-10页 |
| 1．3 本文主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第2章 资产证券化的基本原理 | 第11-20页 |
| 2．1 资产证券化的理论基础 | 第11-13页 |
| 2．1．1 资产证券化的涵义 | 第11页 |
| 2．1．2 资产证券化的原理 | 第11-12页 |
| 2．1．3 资产证券化融资方式的特点 | 第12-13页 |
| 2．2 资产证券化运行机制 | 第13-15页 |
| 2．2．1 资产证券化的参与主体 | 第13-15页 |
| 2．2．2 资产证券化运行程序 | 第15页 |
| 2．3 资产证券化的运作工具 | 第15-20页 |
| 2．3．1 过手证券 | 第15-17页 |
| 2．3．2 抵押贷款债券 | 第17-18页 |
| 2．3．3 转付证券 | 第18-20页 |
| 第3章 基础设施证券化的融资模式 | 第20-36页 |
| 3．1 基础设施证券化的理论依据 | 第20-21页 |
| 3．2 基础设施开发贷款证券化 | 第21-31页 |
| 3．2．1 基础设施开发贷款证券化的涵义和基本结构 | 第21页 |
| 3．2．2 基础设施开发贷款证券化的证券设计 | 第21-29页 |
| 3．2．3 基础设施开发贷款证券定价分析 | 第29-31页 |
| 3．3 基础设施产权权益证券化 | 第31-34页 |
| 3．3．1 基础设施产权权益证券化的涵义和基本机构 | 第31页 |
| 3．3．2 基础设施产权权益证券化与市政融资 | 第31-34页 |
| 3．4 基础设施融资离岸证券化模式 | 第34-36页 |
| 3．4．1 项目公司的选择 | 第34页 |
| 3．4．2 融资结构设计 | 第34-36页 |
| 第4章 基础设施资产证券化的风险和风险控制 | 第36-46页 |
| 4．1 基础设施资产证券化的风险 | 第36-38页 |
| 4．1．1 环境风险 | 第36-37页 |
| 4．1．2 运作风险 | 第37页 |
| 4．1．3 特殊风险 | 第37-38页 |
| 4．2 基础设施资产证券化的风险评价 | 第38-42页 |
| 4．2．1 政治风险评价 | 第38页 |
| 4．2．2 运作风险评价 | 第38-41页 |
| 4．2．3 特殊风险评价 | 第41-42页 |
| 4．3 基础设施资产证券化的风险规避 | 第42-46页 |
| 4．3．1 环境风险规避 | 第42-43页 |
| 4．3．2 运作风险规避 | 第43-44页 |
| 4．3．3 建设项目特有风险规避 | 第44-46页 |
| 第5章 基础设施资产证券化的前景探讨 | 第46-64页 |
| 5．1 基础设施资产证券化的现实意义 | 第46-48页 |
| 5．1．1 缓解基础设施项目资金短缺压力的迫切需要 | 第46页 |
| 5．1．2 降低项目融资成本的需要 | 第46-47页 |
| 5．1．3 有融资方式优化的需要 | 第47页 |
| 5．1．4 深化投融资体制改革的需要 | 第47-48页 |
| 5．2 基础设施资产证券化的可行性分析 | 第48-50页 |
| 5．2．1 有国际资本市场可以借鉴的成功经验 | 第48页 |
| 5．2．2 有国家财政政策性融资的有力配合 | 第48页 |
| 5．2．3 我国已有了部分基础设施资产证券化的初步经验 | 第48-49页 |
| 5．2．4 国内资本市场不断发展和完善是基础设施证券化融资的外部条件 | 第49页 |
| 5．2．5 有大量潜在的资产支持证券的投资者 | 第49-50页 |
| 5．2．6 我国券商的逐步成熟为基础设施资产证券化提供了技术方面的保障 | 第50页 |
| 5．3 基础设施资产证券化的制约因素 | 第50-52页 |
| 5．3．1 基础设施项目的服务价格偏低，影响其未来的现金流量 | 第51页 |
| 5．3．2 法律、会计和税收障碍 | 第51页 |
| 5．3．3 中介服务机构的约束 | 第51-52页 |
| 5．4 基础设施证券化环境的培育 | 第52-55页 |
| 5．4．1 修订相关法律、法规 | 第52-53页 |
| 5．4．2 大力发展资本市场 | 第53-54页 |
| 5．4．3 规范发展国内中介服务 | 第54页 |
| 5．4．4 积极成立与资产证券化有关的机构 | 第54-55页 |
| 5．4．5 积极引导投资者，提高其素质 | 第55页 |
| 5．4．6 尽快规范基础设施的收费 | 第55页 |
| 5．5 基础设施资产证券化的模式选择和操作 | 第55-64页 |
| 5．5．1 基础设施开发贷款证券化与产权权益证券化的比较 | 第55-58页 |
| 5．5．2 我国基础设施资产证券化案例介绍 | 第58-61页 |
| 5．5．3 我国基础设施证券化融资的操作程序构想 | 第61-62页 |
| 5．5．4 几点建议 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第69页 |
