| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究思路及结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第14页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第14-15页 |
| 2. 外汇占款与货币政策有效性的界定和理论基础 | 第15-21页 |
| 2.1 相关概念梳理 | 第15-16页 |
| 2.1.1 外汇占款 | 第15页 |
| 2.1.2 货币政策有效性 | 第15-16页 |
| 2.2 理论基础 | 第16-21页 |
| 2.2.1 货币政策有效性的相关理论 | 第16-18页 |
| 2.2.2 外汇占款对货币政策有效性影响的相关理论 | 第18-21页 |
| 3 我国外汇占款与货币政策有效性的理论分析 | 第21-33页 |
| 3.1 我国外汇占款和货币政策 | 第21-25页 |
| 3.1.1 我国外汇占款 | 第21-23页 |
| 3.1.2 我国货币政策实践 | 第23-25页 |
| 3.2 外汇占款通过货币供给量影响货币政策有效性 | 第25-29页 |
| 3.2.1 外汇占款和基础货币的关系 | 第25-26页 |
| 3.2.2 外汇占款对货币供给量的影响 | 第26-29页 |
| 3.3 外汇占款通过货币政策传导影响货币政策有效性 | 第29-33页 |
| 3.3.1 对利率传导途径的影响 | 第29-30页 |
| 3.3.2 对汇率传导途径的影响 | 第30-31页 |
| 3.3.3 对资本市场传导途径的影响 | 第31-33页 |
| 4 我国外汇占款对货币政策有效性影响的实证分析 | 第33-38页 |
| 4.1 模型构建 | 第33页 |
| 4.2 数据选取 | 第33-34页 |
| 4.3 变量的时间序列平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.4 协整检验 | 第35-36页 |
| 4.5 格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 4.6 SVAR模型的参数估计及分析结果 | 第37-38页 |
| 5 结论与政策建议 | 第38-41页 |
| 5.1 结论 | 第38页 |
| 5.2 政策建议 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |