平安银行定向增发案例研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 定向增发发行价格的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 定向增发市场反应的研究 | 第14页 |
| 1.2.3 定向增发对企业绩效影响的研究 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法、内容与思路 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.3 研究思路 | 第15-17页 |
| 2 案例描述 | 第17-22页 |
| 2.1 案例背景介绍 | 第17-18页 |
| 2.1.1 我国上市公司定向增发的发展历程 | 第17页 |
| 2.1.2 我国上市银行定向增发现状 | 第17-18页 |
| 2.2 案例企业简介 | 第18-19页 |
| 2.2.1 平安银行概述 | 第18-19页 |
| 2.2.2 平安银行主营业务 | 第19页 |
| 2.3 平安银行定向增发方案及过程 | 第19-22页 |
| 2.3.1 平安银行定向增发方案 | 第20-21页 |
| 2.3.2 平安银行定向增发流程 | 第21-22页 |
| 3 案例分析 | 第22-35页 |
| 3.1 溢价原因分析 | 第22-28页 |
| 3.1.1 银行股具有投资价值 | 第22-24页 |
| 3.1.2 平安银行本身具有投资价值 | 第24-25页 |
| 3.1.3 最大认购方是平安银行母公司 | 第25-26页 |
| 3.1.4 降低对股权的稀释 | 第26-28页 |
| 3.2 公告日前后市场反应分析 | 第28-30页 |
| 3.2.1 公布定向增发预案的市场反应 | 第28-29页 |
| 3.2.2 定向增发获准的市场反应 | 第29页 |
| 3.2.3 实施定向增发的市场反应 | 第29-30页 |
| 3.3 定向增发前后经营绩效分析 | 第30-33页 |
| 3.3.1 定向增发前后资本充足率分析 | 第30-31页 |
| 3.3.2 定向增发前后盈利性分析 | 第31页 |
| 3.3.3 定向增发前后流动性分析 | 第31-32页 |
| 3.3.4 定向增发前后成长性分析 | 第32-33页 |
| 3.4 定向增发后股价表现 | 第33-34页 |
| 3.5 案例分析结论 | 第34-35页 |
| 4 案例启示 | 第35-37页 |
| 4.1 加强对银行业的资本监管力度 | 第35页 |
| 4.2 定向增发对银行业再融资更具优势 | 第35页 |
| 4.3 合理控制定向增发溢价率 | 第35-36页 |
| 4.4 防止定向增发出现破发 | 第36-37页 |
| 5 结论与展望 | 第37-38页 |
| 5.1 不足之处 | 第37页 |
| 5.2 未来展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附录1 平安银行预案公告日前后累计收益率 | 第41-43页 |
| 附录2 平安银行定增获准公告日前后累计收益率 | 第43-45页 |
| 附录3 平安银行定增实施日前后累计收益率 | 第45-46页 |
