国内股票价格和通货膨胀关系的研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·研究的意义 | 第12页 |
| ·文章的研究思路和框架 | 第12-13页 |
| ·可能存在的创新点与不足 | 第13-15页 |
| ·可能存在的创新点 | 第13-14页 |
| ·文章的不足 | 第14-15页 |
| 2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
| ·国外研究现状 | 第15-18页 |
| ·Fisher假说 | 第15页 |
| ·“代理”效应及其延伸 | 第15-17页 |
| ·其他的一些理论 | 第17-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-20页 |
| 3 国内通货膨胀和股票价格关系实证初探 | 第20-26页 |
| ·模型的提出 | 第20-21页 |
| ·数据的选取 | 第21页 |
| ·变量的单位根检验 | 第21-22页 |
| ·协整检验 | 第22-25页 |
| ·结果分析 | 第25-26页 |
| 4 国内股票价格和通货膨胀关系的理论探究 | 第26-44页 |
| ·定义说明 | 第26-28页 |
| ·通货膨胀 | 第26-27页 |
| ·经济周期 | 第27-28页 |
| ·经济周期中股票价格和通货膨胀关系探究 | 第28-42页 |
| ·经济复苏和温和通胀时两者关系 | 第28-33页 |
| ·经济过热和明显通货膨胀时两者关系 | 第33-37页 |
| ·经济回落和通货膨胀降温时两者关系 | 第37-39页 |
| ·经济萧条和通货紧缩时两者关系 | 第39-42页 |
| ·通货膨胀和股票价格相关关系理论总结 | 第42-44页 |
| 5 国内股票价格和通货膨胀相关关系实证检验 | 第44-55页 |
| ·经济复苏和温和通货膨胀时的正相关 | 第44-46页 |
| ·经济过热和明显通货膨胀时的负相关 | 第46-49页 |
| ·经济回落和通货膨胀降温时的负相关 | 第49-51页 |
| ·经济萧条和通货紧缩时的不确定关系 | 第51-55页 |
| 6 结论与启示 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 作者简介 | 第61页 |
