| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11页 |
| 1.3 研究设计与方法 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究的创新性与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 研究的创新性 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究的不足 | 第15-16页 |
| 2 货币政策对房地产价格影响的文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 货币政策的区域非对称性 | 第16-18页 |
| 2.2 货币政策对房地产价格影响的区域异质性 | 第18-21页 |
| 2.3 小结 | 第21-23页 |
| 3 货币政策对房地产价格影响的机理分析 | 第23-32页 |
| 3.1 货币政策工具及政策目标的含义 | 第23-25页 |
| 3.1.1 货币政策工具 | 第23-24页 |
| 3.1.2 货币政策目标 | 第24-25页 |
| 3.2 货币政策对房地产价格的传导机制 | 第25-32页 |
| 3.2.1 利率传导渠道 | 第25-26页 |
| 3.2.2 资产价格传导渠道 | 第26-28页 |
| 3.2.3 信贷传导渠道 | 第28-30页 |
| 3.2.4 投资者预期效应渠道 | 第30-32页 |
| 4 货币政策对中国房地产价格的影响分析 | 第32-42页 |
| 4.1 货币政策调控的主要阶段 | 第32-35页 |
| 4.2 货币政策对中国房地产价格的影响情况 | 第35-38页 |
| 4.3 货币政策对中国各区域房地产价格影响的历程回顾 | 第38-42页 |
| 5 货币政策对中国房地产价格区域异质效应的实证研究 | 第42-53页 |
| 5.1 模型选择及变量选取 | 第42-44页 |
| 5.1.1 模型选择 | 第42页 |
| 5.1.2 变量说明及数据来源 | 第42-43页 |
| 5.1.3 数据处理 | 第43-44页 |
| 5.2 模型构建与实证检验 | 第44-53页 |
| 5.2.1 模型构建 | 第44-45页 |
| 5.2.2 个体固定效应模型的回归分析 | 第45-48页 |
| 5.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第48页 |
| 5.2.4 向量自回归模型检验 | 第48-52页 |
| 5.2.5 稳健性检验 | 第52-53页 |
| 6 结论与政策建议 | 第53-58页 |
| 6.1 主要结论 | 第53-56页 |
| 6.1.1 面板数据模型的实证小结 | 第53-54页 |
| 6.1.2 向量自回归模型的小结 | 第54-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |