| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·选题的意义 | 第10-12页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·理论意义 | 第11页 |
| ·实际意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法与创新 | 第12-14页 |
| ·论文的研究方法与思路 | 第12页 |
| ·研究难点 | 第12-13页 |
| ·论文的创新之处 | 第13页 |
| ·值得进一步研究的问题 | 第13-14页 |
| ·论文结构布局 | 第14-15页 |
| 2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| ·国外研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| 3 货币政策有效性理论 | 第19-28页 |
| ·货币供应内生与外生理论 | 第19-21页 |
| ·货币外生理论 | 第19-20页 |
| ·货币内生理论 | 第20-21页 |
| ·货币政策目标理论 | 第21-22页 |
| ·货币政策最终目标 | 第21页 |
| ·货币政策中间目标 | 第21-22页 |
| ·货币政策传导机制 | 第22-28页 |
| ·货币渠道传导机制 | 第23-25页 |
| ·信用渠道传导机制 | 第25-26页 |
| ·总结 | 第26-28页 |
| 4 一般动态因素模型 | 第28-34页 |
| ·研究方法的选择 | 第28-29页 |
| ·一般动态因素模型的介绍 | 第29-31页 |
| ·关于模型的讨论 | 第31-34页 |
| 5 基于一般动态因素模型的我国货币政策效应实证分析 | 第34-49页 |
| ·数据选取及处理 | 第34页 |
| ·静态因素数量的选择 | 第34-36页 |
| ·估计静态因素及系统部分 | 第36-37页 |
| ·决定动态因素数量 | 第37-38页 |
| ·估计结构性的脉冲响应函数 | 第38-39页 |
| ·一般动态因素模型的脉冲响应 | 第39-44页 |
| ·一般动态因素模型与SVAR模型的对比 | 第40-42页 |
| ·利率 | 第42页 |
| ·物价指数 | 第42-43页 |
| ·其他主要变量的响应 | 第43-44页 |
| ·一般动态因素的方差分解 | 第44-47页 |
| ·GDP的方差分解 | 第44页 |
| ·CPI的方差分解 | 第44-45页 |
| ·市场利率的方差分解 | 第45-47页 |
| ·一般动态因素模型运用于我国宏观问题研究的结论 | 第47-49页 |
| 6 金融危机以来我国货币政策有效性 | 第49-60页 |
| ·中央银行操作目标有效性 | 第49-51页 |
| ·中央银行人民币公开市场操作操作 | 第50页 |
| ·中央银行外汇公开市场操作——外汇占款 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51页 |
| ·货币政策中介目标有效性 | 第51-53页 |
| ·货币政策中介目标的重要性 | 第51-52页 |
| ·我国采用的是货币供应量中介目标 | 第52页 |
| ·货币政策中介目标的有效性——稳定的货币乘数 | 第52-53页 |
| ·货币政策最终目标的有效性 | 第53页 |
| ·金融危机以来我国主要货币政策 | 第53-54页 |
| ·金融危机以来我国货币政策有效性 | 第54-58页 |
| ·操作目标有效性 | 第54-55页 |
| ·中介目标有效性 | 第55-56页 |
| ·最终目标有效性 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 7 政策建议 | 第60-63页 |
| ·加快利率市场化节奏 | 第60-61页 |
| ·发展国债市场，加速市场规模的壮大 | 第61页 |
| ·增加货币政策自主性以及协调能力 | 第61-62页 |
| ·汇率制度完善 | 第62-63页 |
| 附表 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 作者简历 | 第70页 |