| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-22页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究目的与意义 | 第15-16页 |
| ·研究目的 | 第15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·影子银行概念辨析 | 第16-18页 |
| ·研究框架与内容 | 第18-20页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| ·内容安排 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| ·可能的创新点 | 第21-22页 |
| 2. 文献综述 | 第22-27页 |
| ·房地产价格理论综述 | 第22-23页 |
| ·房地产价格波动与金融机构信贷支持的关系的理论研究 | 第23-25页 |
| ·国外理论研究 | 第23-25页 |
| ·国内理论研究 | 第25页 |
| ·房地产价格波动与金融机构信贷支持的关系的实证研究 | 第25-27页 |
| 3. 我国影子银行的房地产信贷业务发展 | 第27-41页 |
| ·影子银行综述 | 第27-30页 |
| ·国内影子银行“信贷收支表” | 第27-28页 |
| ·国内影子银行主要分类 | 第28-29页 |
| ·影子银行出现的契机 | 第29-30页 |
| ·影子银行的经营特点 | 第30-32页 |
| ·期限转换 | 第30页 |
| ·缺乏监管 | 第30-31页 |
| ·由商业银行主导 | 第31-32页 |
| ·房地产行业寻求影子银行信贷支持的原因 | 第32-36页 |
| ·1998年住房改革以来我国房地产业的发展历程 | 第32-34页 |
| ·房地产行业开发资金来源分析 | 第34页 |
| ·影子银行对房地产业的支持 | 第34-36页 |
| ·房地产投资信托综述 | 第36-41页 |
| ·房地产投资信托简介 | 第36-37页 |
| ·房地产投资信托的投资模式 | 第37-39页 |
| ·房地产投资信托产品风险处置手段 | 第39-41页 |
| 4. 房地产价格波动与影子银行信贷关系的理论研究 | 第41-51页 |
| ·我国房地产价格构成 | 第41-42页 |
| ·信息不对称和资产价格预期的影响 | 第42-46页 |
| ·房地产市场的信息不对称 | 第42-44页 |
| ·房地产信贷市场的信息不对称 | 第44-45页 |
| ·信息不对称对房地产价格的影响 | 第45-46页 |
| ·房价与影子银行信贷关系的理论分析 | 第46-51页 |
| ·房价上涨阶段获得大量金融信贷支持 | 第46-47页 |
| ·房价下跌阶段易遭遇信贷紧缩 | 第47-51页 |
| 5. 房地产信托发行量与商品房销售价格相关关系的实证研究 | 第51-57页 |
| ·变量的选取 | 第51-52页 |
| ·数据来源与统计描述 | 第52-53页 |
| ·实证检验 | 第53-56页 |
| ·平稳性检验 | 第53页 |
| ·多元回归分析 | 第53-56页 |
| ·Granger因果检验 | 第56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 6. 政策建议 | 第57-60页 |
| ·关注影子银行的系统性风险 | 第57-58页 |
| ·关注影子银行的操作层面风险 | 第58-59页 |
| ·做好房价下跌预警机制 | 第59-60页 |
| 7. 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·研究局限与展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |
