| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法与技术路线 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 文献及研究综述 | 第15-27页 |
| 2.1 股票市场与宏观经济波动相关性的研究 | 第15-18页 |
| 2.2 股票市场与外部经济环境相关性的研究 | 第18-20页 |
| 2.3 股票市场与不同经济变量相关性的研究 | 第20-22页 |
| 2.4 中国股票市场与经济增长互动性的研究 | 第22-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-27页 |
| 第3章 股票市场和经济增长的相关理论 | 第27-41页 |
| 3.1 股票市场的波动理论 | 第27-31页 |
| 3.2 经济增长及周期理论 | 第31-35页 |
| 3.3 股票市场与经济增长的交互作用机制 | 第35-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-41页 |
| 第4章 股票市场与经济增长匹配周期的理论推演 | 第41-49页 |
| 4.1 有效周期理论的提出 | 第41-44页 |
| 4.2 股票市场与经济增长匹配周期理论的逻辑体系 | 第44-45页 |
| 4.3 股票市场与经济增长匹配周期理论的内涵 | 第45-46页 |
| 4.4 股票市场与经济增长匹配周期理论的经济学意义 | 第46-47页 |
| 4.5 本章小结 | 第47-49页 |
| 第5章 相关实证方法概述 | 第49-59页 |
| 5.1 数据和实证方法的选择 | 第49-51页 |
| 5.2 热最优路径法 | 第51-54页 |
| 5.3 交叉谱分析法 | 第54-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-59页 |
| 第6章 美国主要股指与经济增长匹配周期的实证检验 | 第59-81页 |
| 6.1 美国股市的发展历程 | 第59-61页 |
| 6.2 数据的选取和处理 | 第61-66页 |
| 6.3 DJIA 和 S&P 与美国经济增长匹配的周期检验 | 第66-78页 |
| 6.4 本章小结 | 第78-81页 |
| 第7章 欧盟主要成员国股指与经济增长匹配周期的实证检验 | 第81-99页 |
| 7.1 FTSE-100 指数及其与英国经济增长匹配周期的检验 | 第81-89页 |
| 7.2 DAX 指数及其与德国经济增长的匹配周期检验 | 第89-97页 |
| 7.3 本章小结 | 第97-99页 |
| 第8章 日经指数与日本经济增长匹配周期的检验 | 第99-111页 |
| 8.1 日本经济发展和日经指数的特点 | 第99-100页 |
| 8.2 数据选取与处理 | 第100-102页 |
| 8.3 热最优路径分析 | 第102-104页 |
| 8.4 交叉谱分析 | 第104-109页 |
| 8.5 本章小结 | 第109-111页 |
| 第9章 我国股票市场与经济增长匹配周期的研究 | 第111-125页 |
| 9.1 相关文献回顾 | 第111-112页 |
| 9.2 我国股票市场的描述性分析 | 第112-114页 |
| 9.3 我国股票市场与经济增长匹配周期的实证分析 | 第114-122页 |
| 9.4 本章小结 | 第122-125页 |
| 第10章 股票市场的政府行为分析——基于匹配周期视角 | 第125-149页 |
| 10.1 股票市场的政府行为理论 | 第126-139页 |
| 10.2 股票市场失灵及其对匹配周期的影响 | 第139-141页 |
| 10.3 我国股票市场失灵和政府行为特征 | 第141-144页 |
| 10.4 我国股票市场的优化路径分析 | 第144-149页 |
| 总结与展望 | 第149-151页 |
| 参考文献 | 第151-159页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第159-161页 |
| 致谢 | 第161页 |
