| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-18页 |
| 1.2.1 金融脱媒研究 | 第10-15页 |
| 1.2.2 资本配置效率研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 金融脱媒影响资本配置效率研究 | 第16-18页 |
| 1.3 本文研究思路和结构 | 第18-19页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 金融脱媒对资本配置效率的影响机理 | 第20-27页 |
| 2.1 金融脱媒影响资本配置效率的微观机理—生产者行为理论 | 第20-24页 |
| 2.2 金融脱媒影响资本配置效率的宏观机理—IS-LM模型 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小节 | 第26-27页 |
| 第三章 我国金融脱媒和资本配置效率的测度与分析 | 第27-42页 |
| 3.1 金融脱媒的定义 | 第27页 |
| 3.2 我国金融脱媒的度量 | 第27-32页 |
| 3.3 我国金融脱媒的趋势 | 第32-34页 |
| 3.3.1 资产方的脱媒趋势 | 第32-34页 |
| 3.3.2 负债方的脱媒趋势 | 第34页 |
| 3.4 我国金融脱媒的成因 | 第34-37页 |
| 3.5 资本配置效率的界定 | 第37-38页 |
| 3.6 我国资本配置效率的度量 | 第38-40页 |
| 3.7 本章小节 | 第40-42页 |
| 第四章 我国金融脱媒影响资本配置效率的实证分析 | 第42-50页 |
| 4.1 变量选取及数据来源 | 第42页 |
| 4.2 计量模型构建与参数估计 | 第42-44页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第43-44页 |
| 4.2.3 SVAR模型的参数估计 | 第44页 |
| 4.3 格兰杰因果关系检验 | 第44-45页 |
| 4.4 脉冲响应函数分析 | 第45-46页 |
| 4.5 方差分解分析 | 第46-47页 |
| 4.6 结果分析 | 第47-48页 |
| 4.7 本章小节 | 第48-50页 |
| 主要结论和政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |