| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·通货膨胀不确定相关理论与实证 | 第11-15页 |
| ·通货膨胀不确定性对经济活动的影响 | 第15-16页 |
| ·通货膨胀不确定性对投资的影响 | 第16-17页 |
| ·评述 | 第17-18页 |
| ·论文结构 | 第18-19页 |
| 2. 通货膨胀不确定性相关理论 | 第19-26页 |
| ·通货膨胀不确定性的概念及其度量方法 | 第19-21页 |
| ·通货膨胀不确定性概念 | 第19-20页 |
| ·通货膨胀不确定性的度量方法 | 第20-21页 |
| ·预期与不确定性理论的发展 | 第21-23页 |
| ·凯恩斯不确定性理论 | 第21页 |
| ·理性预期不确定性理论 | 第21-22页 |
| ·混沌不确定性理论 | 第22-23页 |
| ·预期不确定性对投资的影响 | 第23-24页 |
| ·本文采用的理论与度量方法 | 第24-26页 |
| 3. 不确定性的测度及其与投资关系检验的模型与方法简介 | 第26-36页 |
| ·平稳性与自回归模型 | 第26-28页 |
| ·单变量的稳定过程 | 第26-27页 |
| ·自回归模型 | 第27-28页 |
| ·单位根过程及其检验 | 第28-30页 |
| ·单位根过程 | 第28页 |
| ·单位根检验 | 第28-30页 |
| ·条件异方差模型 | 第30-32页 |
| ·ARCH模型及其检验 | 第30-31页 |
| ·GARCH模型及其扩展形式 | 第31-32页 |
| ·向量自回归模型 | 第32-36页 |
| ·向量自回归理论 | 第32-33页 |
| ·脉冲响应函数方法 | 第33-34页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第34-36页 |
| 4. 通胀不确定性与固定投资关系实证研究 | 第36-54页 |
| ·指标选取数据说明 | 第36-37页 |
| ·通货膨胀不确定性的度量 | 第37-43页 |
| ·通货膨胀率序列的平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·均值方程的确定与检验 | 第38-41页 |
| ·GRACH模型确立方差方程 | 第41-43页 |
| ·弗里德曼假说验证 | 第43-45页 |
| ·全国和四川省的对比分析 | 第45-54页 |
| ·模型检验 | 第45-48页 |
| ·脉冲响应函数 | 第48-51页 |
| ·方差分解 | 第51-54页 |
| 5. 结论与展望 | 第54-57页 |
| ·主要结论分析 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-56页 |
| ·研究中存在的不足 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |