| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究目的与意义 | 第11页 |
| (一) 研究目的 | 第11页 |
| (二) 研究意义 | 第11页 |
| 三、文献回顾 | 第11-15页 |
| (一) 国外文献回顾 | 第11-13页 |
| (二) 国内文献回顾 | 第13-15页 |
| (三) 简短述评 | 第15页 |
| 四、研究内容与方法 | 第15-17页 |
| (一) 研究内容 | 第15-16页 |
| (二) 研究方法 | 第16-17页 |
| 五、本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第18-27页 |
| 一、货币政策传导机制的相关理论 | 第18-21页 |
| (一) 货币政策的利率传导机制 | 第18-19页 |
| (二) 货币政策的信贷传导机制 | 第19-20页 |
| (三) 货币政策的资产价格传导机制 | 第20-21页 |
| (四) 货币政策的汇率传导机制 | 第21页 |
| 二、流动性陷阱的相关理论 | 第21-27页 |
| (一) 凯恩斯“流动性陷阱”理论 | 第21-23页 |
| (二) 希克斯汉森IS-LM模型中的“凯恩斯区域” | 第23-25页 |
| (三) 克鲁格曼的期间优化选择模型 | 第25-27页 |
| 第三章 货币政策与流动性陷阱风险 | 第27-38页 |
| 一、货币政策 | 第27-31页 |
| (一) 传统型货币政策工具 | 第27-28页 |
| (二) 创新型货币政策工具 | 第28-31页 |
| 二、当前我国货币政策所面临的流动性陷阱风险 | 第31-38页 |
| (一) GDP增速创新低 | 第31-32页 |
| (二) M_1、M_2增速剪刀差呈现变大趋势 | 第32-33页 |
| (三) 民间投资意愿降低 | 第33页 |
| (四) 利率水平降到低位 | 第33-34页 |
| (五) 金融机构存贷款差扩大 | 第34-38页 |
| 第四章 我国货币政策对企业投资波动的影响——基于流动性陷阱的视角 | 第38-49页 |
| 一、货币政策对企业投资的正向促进作用 | 第38-41页 |
| (一) 降低利率减少投资成本 | 第38-39页 |
| (二) 降低利率提升投资预期 | 第39-40页 |
| (三) 企业投资对利率的敏感性 | 第40-41页 |
| 二、货币政策弱化引起企业投资的负向变动 | 第41-47页 |
| (一) 利率的“地板效应” | 第41-42页 |
| (二) 货币超发形成资产价格泡沫 | 第42-44页 |
| (三) 实体企业发展低迷 | 第44-45页 |
| (四) 金融机构贷款风险加大 | 第45-46页 |
| (五) 中小企业融资约束 | 第46-47页 |
| 三、我国货币政策与企业投资波动 | 第47-49页 |
| 第五章 货币政策引起企业投资波动的实证分析 | 第49-55页 |
| 一、变量选取及数据来源 | 第49页 |
| (一) 变量选取 | 第49页 |
| (二) 数据来源 | 第49页 |
| 二、VAR模型的构建 | 第49-51页 |
| (一) 平稳性检验和协整检验 | 第49-50页 |
| (二) VAR模型的稳定性检验 | 第50-51页 |
| 三、VAR模型的结果分析 | 第51-54页 |
| (一) 脉冲响应函数分析 | 第51-53页 |
| (二) 方差分解模型分析 | 第53-54页 |
| 四、实证结果总结与分析 | 第54-55页 |
| 第六章 主要结论与政策启示 | 第55-59页 |
| 一、完善中央银行货币政策向实体经济传导的渠道 | 第55-56页 |
| 二、加强货币政策透明度和逆周期性调节 | 第56页 |
| 三、增强投资者信心 | 第56-57页 |
| 四、培育市场化的微观主体 | 第57页 |
| 五、协调运用一般性货币政策工具与结构性货币政策工具 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第64页 |
