| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 第一部分 量化宽松货币政策概述 | 第11-13页 |
| ·量化宽松货币政策的概念 | 第11-12页 |
| ·美国量化宽松货币政策的实施背景与实施步骤 | 第12-13页 |
| 第二部分 相关理论与文献综述 | 第13-22页 |
| ·国际间冲击传导的理论分析 | 第13-18页 |
| ·国际间冲击的传导机制 | 第13-14页 |
| ·不同制度下冲击的传导分析 | 第14-18页 |
| ·固定汇率制下货币政策和财政政策的传导分析 | 第14-16页 |
| ·浮动汇率制下货币政策和财政政策的传导分析 | 第16-18页 |
| ·我国的汇率制度 | 第18-21页 |
| ·我国的资本流动性 | 第21-22页 |
| 第三部分 美国量化宽松货币政策的实施对我国国际收支影响的实证分析 | 第22-39页 |
| ·相关理论准备 | 第22-27页 |
| ·本文中对我国汇率制度和资本流动状况的设定 | 第22-23页 |
| ·国际收支平衡表及国际收支统计口径 | 第23-27页 |
| ·国际收支平衡表 | 第23-24页 |
| ·国际收支统计口径 | 第24-27页 |
| ·相关模型准备 | 第27-29页 |
| ·联立方程模型概述 | 第27-28页 |
| ·联立方程模型的识别 | 第27页 |
| ·联立方程模型的估计 | 第27-28页 |
| ·岭估计概述 | 第28-29页 |
| ·变量的选择与选取 | 第29-33页 |
| ·模型的设定与方程的识别 | 第33-34页 |
| ·模型的估计 | 第34-39页 |
| ·模型的简约式及其多重共线性的检测 | 第34-35页 |
| ·模型的简约式 | 第34-35页 |
| ·模型的多重共线性检测 | 第35页 |
| ·模型简约式方程的岭估计 | 第35-38页 |
| ·估计方法的创新与改进 | 第35-36页 |
| ·简约式方程的岭估计 | 第36-38页 |
| ·模型结构式方程的间接估计 | 第38-39页 |
| 第四部分 实证结果的论述和分析 | 第39-47页 |
| ·方程分析 | 第39-44页 |
| ·经常账户差额方程（CAt方程）分析 | 第39-41页 |
| ·长期资本流动差额方程（CKt方程）分析 | 第41-42页 |
| ·外汇储备余额方程（FERt方程）分析 | 第42-44页 |
| ·变量分析 | 第44-47页 |
| ·中美利率水平差额（IR）变动影响分析 | 第44-45页 |
| ·人民币外部实际汇率水平（ER）变动影响分析 | 第45页 |
| ·中国货币供应量 M1（CM）变动影响分析 | 第45-46页 |
| ·美国货币供应量 M1（UM）变动影响分析 | 第46-47页 |
| 第五部分 我国国情与相关政策建议及反思 | 第47-52页 |
| ·我国现阶段的国情特点 | 第47-48页 |
| ·相关政策建议 | 第48-50页 |
| ·反思 | 第50-52页 |
| 第六部分 结论 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-57页 |
| 附录 1 岭估计中均方误差降幅的计算 | 第53-54页 |
| 附录 2 相关数据 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第61-62页 |