| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| §1-1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1-1-1 研究背景 | 第11页 |
| 1-1-2 研究意义 | 第11-12页 |
| §1-2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1-2-1 流动性及其度量综述 | 第12-13页 |
| 1-2-2 流动性、流动性逆转与金融危机关系综述 | 第13-14页 |
| 1-2-3 流动性逆转机制研究综述 | 第14-17页 |
| §1-3 研究内容及框架 | 第17-18页 |
| §1-4 研究方法及创新点 | 第18-20页 |
| 1-4-1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1-4-2 研究创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 流动性重复逆转现象及相关理论基础 | 第20-28页 |
| §2-1 流动性重复逆转现象 | 第20-22页 |
| 2-1-1 次贷危机后的经济萎靡 | 第20-21页 |
| 2-1-2 危机演进中的流动性逆转 | 第21-22页 |
| §2-2 流动性“质壁逆转” | 第22-24页 |
| 2-2-1 质壁分离与复原原理 | 第22-23页 |
| 2-2-2 流动性的“质壁分离与复原” | 第23-24页 |
| §2-3 流动性重复逆转相关理论基础 | 第24-28页 |
| 2-3-1 金融加速器 | 第24-25页 |
| 2-3-2 流动性黑洞 | 第25页 |
| 2-3-3 政府救助理论 | 第25-28页 |
| 第三章 美国流动性重复逆转机制 | 第28-52页 |
| §3-1 次贷危机背景下流动性首次逆转机制 | 第28-36页 |
| 3-1-1 现代金融结构支撑下的沸腾经济 | 第28-30页 |
| 3-1-2 泡沫膨胀下的流动性创造 | 第30-33页 |
| 3-1-3 泡沫破裂引致的财务困境 | 第33-35页 |
| 3-1-4 经济下行期的流动性逆向螺旋 | 第35-36页 |
| §3-2 非常规救市措施下流动性再次逆转机制 | 第36-48页 |
| 3-2-1 美国的救生艇行动 | 第36-39页 |
| 3-2-2 非常规救市措施的触发器 | 第39-40页 |
| 3-2-3 终极救市总路线 | 第40-46页 |
| 3-2-4 终极措施的效应分析 | 第46-48页 |
| §3-3 流动性重复逆转的关联扩散机制 | 第48-52页 |
| 3-3-1 流动性重复逆转的关联扩散网络 | 第48-49页 |
| 3-3-2 流动性重复逆转的溢出机制接口 | 第49-52页 |
| 第四章 流动性重复逆转的案例分析 | 第52-83页 |
| §4-1 流动性重复逆转中的金融衍生品 | 第52-57页 |
| 4-1-1 美国住房金融体系的演进 | 第52-53页 |
| 4-1-2 现代住房金融体系的运作 | 第53-55页 |
| 4-1-3 住房金融体系运作中的衍生品 | 第55-57页 |
| §4-2 衍生品链接中的流动性首次逆转案例 | 第57-73页 |
| 4-2-1 次贷至MBS—基于两房的案例 | 第58-61页 |
| 4-2-2 MBS至CDO—基于投资银行的案例 | 第61-69页 |
| 4-2-3 流动性风险第三波—基于AIG的案例分析 | 第69-72页 |
| 4-2-4 三波风险叠加下的流动性逆转—基于横向分析 | 第72-73页 |
| §4-3 政府救市下的流动性再次逆转案例 | 第73-83页 |
| 4-3-1 政府救助金融机构的博弈分析 | 第73-78页 |
| 4-3-2 政府救助下流动性再次逆转 | 第78-83页 |
| 第五章 美国流动性重复逆转现象的启示 | 第83-93页 |
| §5-1 流动性重复逆转与我国金融改革试验区 | 第83-89页 |
| 5-1-1 我国金融实验区孕育的资金流动链条 | 第83-84页 |
| 5-1-2 流动性逆转机制对资金流动链条的启示 | 第84-89页 |
| §5-2 流动性重复逆转下“中美欧”三债联动 | 第89-93页 |
| 5-2-1 美欧债务危机演进中我国地方政府债务困境 | 第89-91页 |
| 5-2-2 美欧债务危机爆发对我国地方政府债务的启示 | 第91-93页 |
| 第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
| §6-1 结论 | 第93-94页 |
| §6-2 展望 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 攻读硕士学位期间取得的相关科研成果 | 第99页 |
